CONSEIL PATRIMONIAL
GESTION FINANCIERE
ALLOCATION STRATEGIQUE
CONSEIL IMMOBILIER
AUDIT & REPORTING
VOTRE PARCOURS CLIENT
01
AUDIT PATRIMONIAL
Un audit initial complet de votre situation et de l'adéquation avec vos objectifs familiaux sera réalisé. Il nous permettra de nous assurer que votre stratégie actuelle est adaptée. Une analyse opérationnelle de vos différentes contreparties sera entreprise tant en terme de qualité de service que de coût.
02
PROPOSITION
Suite à l'audit, nous vous proposerons un ensemble de recommandations patrimoniales et financières (allocation d'actifs, contreparties bancaires, réunions avec nos experts selectionnés sur les aspects fiscaux ou patrimoniaux...). Vous restez bien sur maître de l'ensemble des décisions. Notre ambition: devenir votre partenaire stratégique et financier.
03
MISE EN OEUVRE & SUIVI
Nous allons ensuite nous assurer de l´implémentation des décisions d´allocation d'actifs, de gestion et de coordination avec nos partenaires non financiers. Vous disposerez d'une vue globale de vos actifs sur l'ensemble des gérants, une analyse fine des risques et des simulations patrimoniales. Des comités de suivi réguliers seront mis en place et des formations sur les aspects marchés que souhaitez approfondir vous seront fournies par nos experts
